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Jazz prépare son prochain concert au Cave Canem. Teo a, quant à lui, rejoint Judas pour une partie de poker, laquelle est interrompue par des malfrats armés qui tuent l'oncle Raimundo et s'enfuient en emportant l'argent des jeux. Ce crime afflige tout le monde. Empli de haine et de colère, Judas jure de le venger. Il obtient le soutien de ses amis, ce qui le fait réfléchir.

Timoléon de Veyres, un jeune médecin, est chargé par son prince de partir au contact des Nors, des descendants de Néandertal vivant à l'écart derrière la muraille qu'ils ont eux-même construite. Accompagné de son ami Pontus, il se lance dans un périlleux voyage à la rencontre de ce peuple d'apparence primitive mais au savoir immense, qui a jadis souhaité se couper de tout contact avec les Sapiens.

Jazz Maynard est un trompettiste virtuose, un cambrioleur professionnel et un homme au grand coeur. Enfant, avec son ami Teo, il a dû apprendre bien vite les lois de la rue dans le quartier d'El Raval, à Barcelone. Il a tenté de fuir à New York, mais son passé l'a rattrapé. Ainsi, de retour, il retrouve Teo, son ancien ami Judas, sa ville et les vols, bagarres, scandales et policiers corrompus.

Alex et son fils ont fui l'Illinois, trouvant refuge dans le Missouri. Alex a pris une nouvelle identité : il peut ainsi surveiller un agent figurant sur la fameuse liste 66 qui était en contact avec Sacha. Cet agent est en danger et le tueur, un mystérieux clown, doit certainement rôder dans le coin.