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En 1310, Guilhem Roché qui aurait perdu la mémoire après avoir planté son épée dans le corps d'un chevalier d'ombre, suit les enseignements de maître Emeric. Mais la réputation de guérisseur miraculeux de Guilhem est parvenue jusqu'à Aryens, là où sévit l'Inquisition...

Début 1311, l'arrivée d'un nouvel inquisiteur appelle les cathares à une extrême prudence. Imperméable à toute compassion et à l'idée même de rédemption pour les hérétiques, Arnaud Gui suit ses objectifs avec obstination : retrouver celui que l'on nomme le "parfait introuvable" et localiser le sanctuaire secret des cathares, un lieu gardé par l'Ordre du petit et du grand Labyrinthe.

Pour prouver son innocence dans le meurtre de Nicolède, Lanfeust, accompagné de ses quatre épouses et d'Hébus, part à la recherche de Ryplëh, réfugié dans la Baie pédestre. Pendant ce temps, une étrange créature prend le contrôle d'Eckmul.

Campagne anglaise dans les environs de Bath, entre les deux guerres. Quatre personnages d'une vingtaine d'années se croisent. D'un côté Sebastian et Mary, de l'autre Julia et John. Le drame éclate le jour où le père de Julia est retrouvé assassiné. Les origines modestes de John et ses conflits avec le père de sa bien-aimée le désignent immédiatement comme coupable...

Après l'évasion d'Hoël, celui-ci, Isa, Mary et John décident de fuir l'Angleterre et de gagner les Caraïbes à bord de la Marie-Caroline. Cependant, ce navire se dirige vers les côtes africaines.