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L'histoire de l'amitié entre un lapin qui est pourchassé par un loup affamé et une ourse qui, réveillée trop tôt de son hibernation, cherche quelqu'un avec qui fabriquer un bonhomme de neige.

Un matin d'automne, Ourse et Lapin découvrent que les arbres ont disparu et que la rivière se déplace. Inquiets, ils vont à la rencontre de Castor qui vient de construire un barrage. Pour lui faire changer d'avis, les deux amis redoublent de persuasion et de gentillesse.

Ourse et Lapin voient tomber du ciel une étrange boule de plumes. Cette chose inconnue, qui se révèle être une chouette, met Lapin dans tous ses états. Persuadé qu'elle est dangereuse, il décide de la mettre en prison. Mais il finit par voir au-delà des apparences et comprend qu'il ne faut pas juger trop vite.