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Dans cette bande dessinée inspirée du roman de R. Kipling, le vieux Mowgli continue de se souvenir. Et ses mots font revivre une époque où le petit de l'homme était roi de la jungle, le tueur de Shere Kahn, le frère des loups et des panthères. Il lui reste à découvrir que la beauté et la grâce féminine sont un feu bien plus ardent et dévastateur que celui qui lui permit de tuer le tigre.

Black est de retour, ramené du fin fond de l'Arabie. Alec est heureux mais également inquiet car il craint que son cheval ne le reconnaisse pas après une si longue absence.