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Billy perd le sommeil car il est inquiet pour tout. Sa mamie lui confie alors des poupées-tracas, qui sont là pour prendre ses inquiétudes à sa place et le laisser dormir en paix.

Quand un enfant se met à décrire son papa, les images qui lui viennent à l'esprit peuvent surprendre. Mais elles peuvent aussi amuser et émouvoir. Particulièrement le papa en question.