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La suite des aventures de Jesse et Sandor. Séparée du reste du groupe, Jesse est retenue à la cité fortifiée, où la directrice tente de résister à l'éveil des animaux. Dans ce but, elle a besoin de réunir le maximum de jeunes filles possible. Mais Sandor et les autres ne comptent pas rester sans réagir.

Jesse et son limier Sandor poursuivent leur voyage à travers l'Amérique. Ils sont confrontés à la disparition de membres de leur communauté qui serait due à la présence d'un dragon vivant dans la forêt.

Dans un nouveau monde où les humains et les animaux doivent cohabiter, Jesse, une fillette de 11 ans, et son chien tentent de s'échapper de New York pour retrouver la seule personne capable de les sauver et de les protéger.

Le groupe de Sandor est dispersé et affaibli. Jesse et James sont au verger, au sein d'un groupe inquiétant nommé la communauté d'or. La jeune fille doit éviter une guerre contre les abeilles dont l'existence est essentielle à la survie des autres êtres vivants.